灰色陆架，毗邻骸骨荒原，却又不受兽灾的影响。南联合城彼时仍旧强盛，能够抵御住南蜂巢族的入侵，那里的人们虽称不上生活在一片乐土，却也能够安居乐业。
直到一场变故。
千里村落，一日屠尽。
南蜂巢族走出皇家山谷，很快占据了灰色陆架，人们传言是这些吃人的怪物，催生了这场惨剧。
亲身考察过的查德，却知道这只是谣言：那些紫色的蜂人，虽不似他们西部的同族一般温和，但还从没有这般没有克制无目的地杀戮过，他们只是自由地扩散到了一片空地——当南蜂巢族到达灰色陆架时，它就已经渺无人烟。
罪魁祸首。
是那些披着人皮的骨人！
查德第一次知道原来自第二帝国覆灭后，还有这么多骨人活动着；更是不知道，它们居然已经变成了生剥人皮的怪物。
也是在那里，他遇到了教自己的武术的‘男人’。
可是，当查德以为自己已经逃离了那个炼狱一般的噩梦，终于回到人世，又为了履行多年前和友人的约定，在找到了治愈他疾病的办法希望能北上帮助他的时候……
他的确再次与对方会面了。
只不过是与对方的“皮”。
而下面装着的，却是一架古老又变态的钢铁怪物。
这般的惊悚，
怎么能用语言来形容？
难怪余烬教团会如此崇拜他，将之视为初火……因为这本就是一台血肉机械，那不正是他们理想中的样子？
——娜尔可。
加上那些已经在暗黑苍穹发育起来的人皮骨人……它们到底还要给这片已经残破不堪的大地，带来多少血与火的惨剧？
胆寒、悲伤、愤怒……一瞬间所有沉淀在心里的感情，全部喷涌而出，查德忘却了一切，死死看向披着姬海人皮的‘骨人’。
说实话，对方的处理比一般的人皮骨匪要精致得多，几乎看不出破绽……但这样的案例在那些骨人中确有存在，并且几乎都是高层。
因为他们的迷惑性，查德自己都差点被蒙骗，变成一副衣服般的血肉皮囊……所以这种骨人才是最危险的，他们若是混迹在人类社会都无从分辨。
然而，面对他怒目而视的眼神，身披黑袍、刚刚摘下兜帽和铁面的年轻人，一瞬间愣住了，好像根本就不知道他在说什么。
“查德……”年轻人一偏头，试着开口。
“砰！”
一道劲风飞至。