叶辰回到唐僧休息的地方，看见悟空正在修养调息，八戒在旁边护法，沙僧也在旁边休息。
悟空看见叶辰回来了，连忙问道：“怎么样？”
叶辰说：“三藏在外边休息，没有大碍，那红孩儿本有一缘，可那菩萨已经变了，此缘已灭，我便与他说好，让他苦心修行，将来助我们一臂之力。”
悟空说道：“你怎么说服他的？”
叶辰笑了笑没有说话。
待几人修养好了之后，便动身继续西行。
几人西行之路继续开始，路上几人继续苦修，叶辰教给悟空几种修炼方法，悟空修为大有长进。
几人在苦修之时，不知不觉来到了车迟国地界。
走到城门口，发现城门有一告示，上面写到，抓住所有和尚做为奴役。
唐僧大笑道：“荒唐，悟空去打听一下怎么回事。”
悟空变成一个道士，上去便打探了一番。
悟空问一个路人才知道二十年前车迟国大旱时，来了虎力、羊力、鹿力三个道仙。
那三个道仙和这里的和尚比试求雨的本领，结果道士赢了，被国王封为国师，从此便奴役着全国的和尚。
悟空打听完之后，回到唐僧旁边将刚刚打听到的说给了唐僧。
唐僧说道：“哟，我尊敬所有道法大家，我倒是要看看，是哪一家，这么嚣张跋扈，让我逮着，我一定好好教训他们。”
悟空问唐僧要不要将头发包起来，唐僧说道：“不用，将我那最贵的袈裟拿出来，我倒要看看谁敢碰我。”
沙僧拿出袈裟给唐僧穿上去，唐僧大摇大摆的进入城中，门口侍卫看见唐僧服装华贵，便没有阻拦。
到了晚上，他们来到一处寺庙，此寺名为智渊寺。
半夜，悟空跟唐僧说了一声出去转转，便叫上八戒、沙僧来到那三妖的道观，三清观上方。
悟空透视看见那三个道士正在念经。悟空想到早上打听到的事，气不打一处来。
便想方设法打算捉弄一下，于是嘴中吐出一口气，顿时狂风大作，道观的蜡灯全部灭掉。
道士们以为有妖，便吓得回房睡觉去了。
悟空三人见人都走了，便飞进道观内，悟空贱笑一下，将道观三大道君的石像便走。
而后三人分别变成元始天尊、太上老君、灵宝道君的样子，三人正在偷吃供果，一个小道士走了进来，看见石像道祖活了过来，吓着连忙跑了出去。
小道士出去之后立马告诉了三个妖怪。