10日后，在伏罗川，爰雷率领羌族的将士与东来的鲜卑吐谷浑部落展开了激烈的战斗。当鲜卑部落的首领慕容吐谷浑抱着羔羊领着女儿请求和谈时，爰雷想起了在百里外的帐篷里诵读《阿弥陀经》的妻子，于是答应了鲜卑人的请求，并且将整个伏罗川借与他们暂住，索要的只是象征性的租赋。当然，曾祖父爰雷收下了那只羔羊，但遣返了吐谷浑的女儿与5个少女。
慕容吐谷浑是一个有远大抱负的人。他的父亲慕容涉归是辽东鲜卑族的大酋长，生有两个儿子，老大慕容吐谷浑乃小妾所生，老二慕容若洛廆乃正妻所生。慕容涉归在临死前，把自己的部落分成两部分，大部分人马由老二慕容若洛廆统领，老大慕容吐谷浑则分得了1700户。有一次，两个部落的马在河边喝水，互相斗殴，慕容若洛廆的一匹最为心爱的马受了伤。
慕容若洛廆非常气愤，派人对哥哥道:“我们已经分家了，为甚么不带着你的人走远点，我的马不愿意与你的马在一起。”
吐谷浑听了也很生气，对派来的人道:“春天来了，马在一起吃草喝水，互相打架有甚么稀奇的呢马打架，你们迁怒于人，太不讲理了。我不愿意与你们这样不讲理的人在同一块土地上生活，我会带着我的人离你们万里！”
慕容吐谷浑带领部落的人往东方走，但所有的马匹都掉转头往西。慕容吐谷浑遵循神的旨意，带领他的人马一路西行，远离辽东数千里，辗转来到了三河之地。一路上经历了无数次战斗。有的战斗赢了，有的战斗输了，不管输赢，他手下的战士一直在减少。到达三河之地，他手下只剩下1000多兵勇，2、3000老弱病残的族人。即使如此，他还是毫不犹豫地挑起了战争。最终在族中长者与巫婆的劝说下，选择了投降。
吐谷浑部族在伏罗川这块沃土上繁衍生息着，所有的男人拼命地在自己老婆的身体播种。女人为了生育豁出去了一切，每个家庭都是上10人的大家庭。只过了区区10年，吐谷浑部族的人口已经膨胀到了10000多人。整个部族欣欣向荣。
12年后，慕容吐谷浑年老体衰，准备将部落首领的职位传给儿子。他屏退了其他人，从箱子里掏出当年投降时举的那块已经千疮百孔的羊皮，对嫡长子叶延道“你是要当伏罗川的主人，还是继续做羌人的奴隶？我是为了与长兄争一口气来到几千里外的三河之地的，如果我的部族不能强大起来，建立罕世的伟业，我死了也不会瞑目！”他还交待叶延要善待自己的59个兄弟，他们都是5个妃子所生，都带着鲜卑王族的血统。
慕容吐谷浑怀着仇恨与遗憾而死。他不知道，西迁之后，他的弟弟慕容若洛廆想念哥哥，写了一首《阿干歌》（鲜卑语阿干就是阿哥的意思）。后来若洛廆每当乘辇出巡时，子孙都会在辇后鼓吹这首歌
阿干西，我心悲，
阿干欲归马不归。
为我谓马何太苦
我阿干为阿干西。
阿干身苦寒，
辞我土棘住白兰。
我见落日不见阿干，
嗟嗟!人生能有几阿干。
慕容叶延继位后，与柔然人勾结起来，向羌族发动战争。经过几次大的决战，最终几乎占领了整个三河之地，把大部分羌人赶到了青海、甘肃、四川交接的大山中。现今，他们建立了强大的吐谷浑汗国，公开与中原的王朝对抗。
这些事情，每个羌人都烂熟于胸。爰越才几岁的时候，母亲就给他讲这些故事。
“所以，每个孩子都必须强壮，不能因为养羊、吃羊而变成‘羊人’。”母亲每一次讲完故事都道。
爰越把母亲的教导铭记在心，如同其他羌族孩子一样。但是，面对如日中天的吐谷浑汗国，他虽然是三河之地羌人部落的首领，又能干些甚么呢？虽然名义上，羌人可以拥有自己的军队与首领，但吐谷浑可汗慕容夸吕可没把他们当做臣属的部落看待。
羌人居住在最为贫瘠的土地上；在对外的战争中羌人即使立下大功，得到的赏赐也只有别的部落的几分之一；汗国在羌人部落的城池里驻扎着军队，羌人做出的所有决定都必须向汗国的将军禀报；曾经一段时间，吐谷浑可汗还拥有羌人部落女子的初夜权……经过拼死抗争，这项特权最终被撤除，但吐谷浑可汗依然拥有挑选任何羌族女子做妃子或奴婢的权力……
吐谷浑现在有10万大军，由10个大将统领，随便派出一支大军都可以把羌人赶尽杀绝。为了复兴，每个羌族家庭都在拼命生孩子，然而，失去肥沃的草原，羌族的牛羊越来越少，日子过得越来越困难，许多新生的婴儿因为奶水不足而夭折。
“真不应该将伏罗川借给他们呀！”爰越时常在母亲面前念叨。母亲一言不发在屋里忙碌。“如果哪一天母亲死了，能进入极乐世界吗？”爰越心想。这是骗人的鬼话呀！今生无法生存，来世又能得到甚么？
他拼命的生儿子。现下，他已经有了20个儿子，但跟慕容吐谷浑的60个儿子相比，还差很远啦！
爰越扔掉手里啃无可啃的羊腿，站了起来。艾木木已经几次递话来了，今日一早必须启程扎营到圭峰山下，将草堂寺围个水泄不通。