就在双方骑兵大战之时，城门大开，近十万步军奔涌而出，猛攻刘备军大阵，双方冲撞在一起大站起来，只见一片寒光闪烁血肉横飞，嘶吼呐喊和着惨叫声直冲云霄！吕布军攻势猛烈无比，官兵将士舍命直前，如虎贲，如狼突，刘备军阵线一道道被击溃，阵脚眼看乱了起来！刘备见此情景，惊骇不已，方寸大乱！庞统四面张望了一遍，随即目光落在了远处一片不是很高的丘陵之上，急声对刘备道；“主公，快朝那边山岗撤退！”刘备立刻顺着庞统手指的方向看过去，看见了那一片丘陵，当即扬声喊道：“廖化率军断后，其余兵马随我撤退！”
刘备军本就抵挡不住了，这时听到刘备的喊声，纷纷脱离战斗直朝那片山岗奔去，千军万马，争先恐后，一片混乱的景象！
而与此同时，廖化则率领手下两万余军试图抵挡住吕布军的猛攻。刘备军阵线已经混乱，十万吕布军如山崩海啸一般猛撞上去，廖化这两万余人匆忙间组成的阵线顷刻之间便土崩瓦解七零八落了！廖化惊恐不已，赶紧勒转马头策马逃命，其手下的官兵将士也个个心惊胆战亡命奔逃！
正在与徐晃鏖战的关羽，突然发现己方大军已经被击溃了，大惊之下无心恋战，赶紧脱离了战斗，率领手下骑兵追赶刘备而去。徐晃率领骑兵顺势追杀而去。
刘备大军兵败如山倒，退到了山岗上。吕布军紧随而至，顺势猛攻山上！激烈的大战在山上山下进行，刘备军依靠山势拼死抵抗，吕布军猛攻三轮不下，便停止了进攻。大军列阵于山脚下，却派出徐晃率领骑兵加入赵云的扫荡之中！
刘备站在山岗高处，眼见没有能上山的己方兵马在对方骑兵一轮接着一轮的猛攻之下不断崩溃，狼奔豕突，四面奔逃，完全处于被单方面屠戮的境地之中！刘备又是愤怒又是惊恐，看着这样的景象，根本就无可奈何！
……
当太阳落山的时候，山下的喧嚣已经归于平静。从山上开下去，夕阳下的大地仿佛血染了一般，无数人马尸体横七竖八地躺在大地之上，而更多的人马则被吕布军押解着往合肥附近汇聚，刘备军带来的无数辎重物资则如同一座座小山一般堆积在施水两岸。一场大战至此告一段落。合肥之战的第一阶段结束，可是结果却完全不是刘备事先预料的那样。
刘备走到山上的那个大樟树下，一屁股坐了下去，眉头紧紧地皱着，没有说话。庞统站在旁边，面有羞愧郁闷之色，不知该说什么才好。
这时，关羽骑马过来了，勒住马，翻身跳下，将青龙偃月大刀猛地顿入了马旁的地面。走到刘备面前，抱拳道：“大哥，伤亡损失大致统计出来了。……”刘备连忙抬起头来，问道：“怎么样？损失有多大？”关羽禁不住皱眉道：“兵马损失近半，我们现在还有二十来万人马。……”刘备知道自己损失惨重，可是却没想到竟然损失这么大，只感到有些不知所措。顿了顿，急忙又问道：“那粮草辎重损失多大？”关羽禁不住叹了口气，道：“粮草辎重基本上全部损失！如今的粮食只有官兵随身携带的，最多只能支撑三天而已！……”刘备面色大变。随即定下心来，喃喃道：“为今之计只有想办法赶紧突围了！”
扑通一声，庞统突然跪到了刘备的面前，无比惭愧地请罪道：“全因属下无能，以至于中了敌人的诡计使得大军遭受如此重大损失，属下万分羞愧，请主公重重责罚！”
刘备看向庞统，眼中闪过怨愤的神情，随即却消失得无影无踪。赶紧起身上前扶起了庞统，安慰道：“士元何必如此自责！如此情况谁都无法预料，因此此战之失非战之罪！士元莫要过于自责才好！接下来的大战还要多多仰仗士元啊！”庞统见刘备不仅毫不责罚，反而还如此勉励自己，不仅感动不已，心中升起‘士为知己者死’的念头来，拜道：“主公如此对待属下，属下只能肝脑涂地以报主公了！”刘备扶起庞统，拍了拍他的臂膀。
关羽看了一眼庞统，情不自禁地对刘备道：“如今看来孔明先生之前的判断才是正确的。如果听从了孔明先生意见，便不会有今日这样的惨败了！”庞统听到这番话，只感到非常尴尬，而刘备却禁不住心中后悔，后悔没有听从诸葛亮的劝告以至于陷入如此大的困境。随即对关羽摆手道：“此事已经过去，云长就不要再提起了！”关羽应了一声。
“浮桥烧起来了！”突然有人高声喊道。
众人已经，连忙奔到山巅，朝山下眺望，果然看见河面上烈焰翻滚照亮了整个段河面和两岸。关羽禁不住皱眉道：“好毒辣！他们是打定主意将我们全歼在此了！”
话说糜芳率领几千兵马进攻庐江，久攻不下，士气受挫，只好暂时屯兵于城外再作打算。这天晚上，糜芳正一个人坐在大帐中喝着闷酒，外面突然传来了嘈杂声。糜芳本就心情不好，这时听见有人喧哗，顿时大怒，扬声喊道：“外面是谁在喧哗？”一个亲兵军官匆匆奔进大帐，急声禀报道：“不好了将军，主公手下的大军被打败了！……”正拿起酒杯的糜芳吓了一跳，手一抖，酒杯哐当一声摔到了案桌上。糜芳霍然而起，没好气地骂道：“胡说八道！主公四十万大军，吕布能有多少兵马，主公怎么会被打败？”军官急声道：“是真的！已经有许多溃兵逃到我们这来了！……”这时外面的喧哗声正一阵阵传进来。
糜芳反应过来，慌忙奔出了大帐。赫然看见成百上千的官兵正团团坐在前方不远处，都一副惊魂甫定的模样，而与此同时，还不断有溃兵从北边奔来。这些败逃下来的官兵看到了糜芳，纷纷起身行礼。
糜芳奔到众溃兵面前，瞪大眼睛扫视着他们，面上一副难以置信的神情。糜芳突然认出了其中的一个军官，当即指着他叫道：“赵传成！”那军官连忙上前拜道：“将军，是小人。”
糜芳一把抓住了赵传成，没好气地问道：“究竟是怎么回事？你们怎么可能会被打败？你们可有四十万大军啊！吕布军能有多少兵马？”赵传成摇了摇头，心有余悸地道：“我们正在渡过施水的时候，吕布大军突然出现了！我们猝不及防，大军一下子被打乱！整个战场只见一片混乱，吕布军战骑如同狂风一般席卷而来，无数人被杀了！我们这些人算是命不该绝，侥幸逃了出来！……”
糜芳惊骇得无以复加，脑子里一片混乱，随即问道：“你所吕布大军？他们出动了多少兵马？”军官摇了摇头，“具体的小人也不知道！当时只看见吕布军骑兵铺天盖地一般杀来，而对岸的吕布军步兵也如同潮水一般汹涌上来！好像无边无尽一般！”“主公呢？主公怎么样了？”军官犹豫了一下，道：“主公当时已经过了施水，如今，如今生死不明！”他们这些向南逃掉的溃兵并不知道刘备大军此刻被困在施水北岸的事情。
糜芳听了军官这些话，只感到六神无主，不知该如何是好了。
就在这时突然有人大喊起来：“不好了！吕布军杀来了！”那些溃兵听到这话，顿时大惊，早已经是惊弓之鸟的他们想也没想，当即从地上跳起来就朝西边奔逃而去；而糜芳及其手下的官兵也不禁慌了起来，只以为是吕布军大军追上来了，许多人当即跟着那些溃兵逃命。就在这时，巨大的杀声传来，糜芳赫然看见敌军悍将高顺率领兵马猛攻辕门，不由得心头大震！
“将军，快跑吧！”一名亲兵牵着糜芳的战马本奔来喊道。糜芳惊慌失措，下意识地便爬上马背，直朝西边狂奔而去，此刻什么也顾不上了，逃命要紧。高顺率领两千兵马突入营垒，还未交战，刘备军便已经兵败如山倒了。高顺率军一路追杀，俘虏了数千敌军，却让糜芳跑掉了。
人在襄阳的诸葛亮做了一个噩梦，顿时惊醒过来。眼见自己好好地睡在床榻上，顿时松了口气，笑着嘀咕道：“原来只是一个噩梦啊！”感到睡意全无了，当即下了床榻，起身走到安坐边，拿起茶壶给自己斟了一杯茶水。放下茶壶，拿起茶杯来将茶水一饮而尽。放下茶杯，不由得又想起刚才梦中的情状，情不自禁地皱起眉头来，喃喃道：“不知道此刻战况究竟如何了？希望是我多虑了才好！”
就在这时，卧室外面却传来了急促的脚步声。诸葛亮心里顿时升起不好的预感，不由得朝门口看去。听见脚步声径直来到门外停下，紧接着书童的声音传来：“先生，马谡将军有要事求见！”